OFERTAAutoryzowany Doradca

Wejście spółki na rynek NewConnect otwiera jej nowe drogi rozwoju i może stanowić źródło finansowania, pozwala uzyskać płynność akcji i wiarygodność wśród potencjalnych partnerów.

Jako Autoryzowany Doradca, nieprzerwanie od 2017 roku, wspieramy spółki w procesie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect oraz w odpowiednim przygotowaniu i realizacji całego procesu pozyskiwania kapitału, a następnie pomagamy spółkom w funkcjonowaniu na rynku zorganizowanym i wypełnianiu obowiązków informacyjnych związanych ze statusem
spółki publicznej.

Kładziemy szczególny nacisk na wdrożenie wysokich standardów ładu korporacyjnego oraz efektywną komunikację emitenta z rynkiem. Współpracujemy z firmami inwestycyjnymi, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami.

Jako Autoryzowany Doradca proponujemy następujące usługi:

• przeprowadzenie rzetelnej analizy emitenta i rynku, na którym działa emitent (badanie due dilligence);
• zaplanowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian strukturalnych i organizacyjnych w spółce;
• przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego (w tym w szczególności przygotowanie dokumentu ofertowego);
• wprowadzenie oferowanych instrumentów finansowych do obrotu (w tym także rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych);
• określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia w związku z ofertą przez innych doradców (audytor, dom maklerski, inni) i inne podmioty;
• badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
• badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia;
• doradztwo prawne w zakresie koniecznym do wprowadzenia akcji lub obligacji spółki do obrotu (w tym w szczególności przygotowanie stosownych uchwał organów spółki);
• przeprowadzenie szkoleń zarządu oraz kluczowych pracowników emitenta w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych;
• reprezentacja emitenta przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
• współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków;
• bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie;
• utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami emitenta, dla zapewnienia prawidłowego wypełniania przez emitenta standardów i obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku NewConnect i Catalyst;
• doradztwo w zakresie interpretacji oraz sposobu stosowania zasad zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.